|
Szybka Ściąga:
Jak korzystać z systemu raportowania
(dla przedstawiciela medycznego w firmie farmaceutycznej)
Raportowanie w systemie Pcgmarket wizyt medycznych jest bardzo proste, sprowadza się do 5 czynności - wpisanie bazy danych placówek (chyba że już baza danych jest - czynność jednorazowa)
- wpisanie bazy danych osób (chyba że już baza jest - czynność jednorazowa)
- zatargetowanie klientów którzy będą odwiedzani (czynność jednorazowa lub przynajmniej wykonywana raz na parę miesięcy)
- ustawienie planu/trasówki (czynność regularna np. raz w tygodniu)
- wpisywanie wizyt spontanicznych lub realizacja wizyt zaplanowanych (czynność regularna np. codziennie)
Etap1 & 2: Aby rozpocząć raportowanie, trzeba zacząć od utworzenia bazy danych. Baza danych zawsze zaczyna się od bazy placówek (szpitali, gabinetów, przychodni itd.) a kończy się na osobach (lekarzach, pielęgniarkach itd.) Instrukcja obsługi bazy placówek znajduje się tutaj:
http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79%3A06-baza-miejsc-pracy-klientow&catid=18&Itemid=99&lang=pl Instrukcja obsługi bazy osób znajduje się tutaj: http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=80%3A07-baza-osob&catid=18&Itemid=99&lang=pl W instrukcji przeczytamy o tym jak wpisać do systemu placówkę, potem wpisać do systemu osobę i ją "przyporządkować" do dowolnej placówki (lub do paru placówek). Jeżeli rozpoczynasz raportowanie w firmie która już z systemu Pcgmarket korzysta, to szanse są że baza danych jest już i albo na Twoim stanowisku są już klienci zatargetowani (ustawienia zostały przejęte po Twoim poprzedniku) albo baza jest ale musisz ją „zatargetować. Etap3: zatargetowanie klientów Targetowanie to procedura wyboru klientów na Twom terenie, którzy będą przez Ciebie odwiedzani. Targetowanie jest proste: Aby zatargetować klientów (lekarzy) należy wejść do Bazy Osób i tam: - wybrać cegiełkę którą chcemy zatargetować (z prawej strony okna)
- kliknąć w przycisk [Target].
- pokaże się lista wszystkich osób w wybranej cegiełce – należy zaptaszkować te rekordy które chcemy mieć w targecie.
- należy kliknąć w przycisk [Ustaw Target]
- podobnie ustawiamy target dla osób oraz dla placówek.
- dokładna procedura ustawiania target dla placówej jest opisana tutaj: http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=132%3Abaza-klientow-targetowanie&catid=18%3Asystem-internetowy-www&Itemid=99&lang=pl
- dokładna procedura ustawiania target dla osób jest opisana tutaj: http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=131%3Abaza-osob-targetowanie&catid=18%3Asystem-internetowy-www&Itemid=99&lang=pl
Etap4: planowanie wizyt (ustawianie trasówki) Mając bazę zatargetowaną, można zacząć pracę. Praca będzie polegała na planowaniu (z reguły jest to procedura raz w tygodniu) a potem na realizacji planu wizyt. Aby zaplanować (wizyty planowane) należy na głównej stronie kliknąć w moduł [Planer]. Pokaże się lista wszystkich klientów z bazy, którzy są w TARGETcie (patrz targetowanie wyżej). Jeżeli lekarz jest podporządkowany do paru placówek, to pojawi się na liście oddzielnie dla każdej placówki do której jest przyporządkowany (czyli będzie ziwlokrotniony). To jest celowe działanie systemu. Aby zaplanować należy: - wybrać numer tygodnia który chcemy planować
- wybrać typ zdarzeń które chcemy zaplanować (np. wizyta indywidualna)
- opcjonalnie, wybrać potencjał aby ograniczyć liste wynikową
- kliknąć w przycisk [pokaż listę]
- pokaże się lista wszystkich klientów u których możemy zaplanować wizyty
- należy przy kliencie którego chcemy zaplanować, kliknąć w ptaszek w kolumnie odpowiadającej dzień tygodnia planowanej wizyty (7 kolumn, poniedz-niedziela)
- aby zapisać planowane wizyty, należy kliknąć w przycisk [generuj plan]
- dokładny opis działania planera znajduje się tutaj: http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=99
Etap5: Zdarzenia (realizacja zaplanowanych wizyt) Aby zrealizować wizyty które zostały zaplanowane, należy: - na głównym oknie systemu kliknąć w wizytę którą chcemy realizować (prawa strona okna głównego – pokazują się na liście wizyty zaplanowane na dzień dzisiejszy oraz jutrzejszy).
- wypełnić pozostałe szczegóły wizyty, takk jak w przypadku zdarzeń spontanicznych (z tą różnicą że nie trzeba wybierać klienta – ten już jest wybrany)
- dokładny opis realizacji zaplanowanych wizyt znajduje się tutaj (w sekcji „Baza zdarzeń – realizacja zaplanowanej wizyty indywidualnej (metoda 1)” ) http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=99
W bardzo podobny sposób można wpisywać wizyty spontaniczne (czyli bez ich wczesniejszego zaplanowania). Aby wpisać wizytę spontaniczną, należy: - na głównym oknie kliklnąć w moduł [Zdarzenia]
- na module zdarzeń, należy wybrać w polu {Typ Zdarzenia} typ zdarzenia które chcemy zaraportować (np. wizyta indywidualna)
- po wyborze Typu Zdarzenia, należy kliknąć w przycisk [Zaraportuj Zdarzenie]
- na oknie nowego zdarzenia, należy wybrać datę zdarzenia, wybrać klienta i uzupełnić resztę danych do wizyty, tak jak jest to opisane w instrukcji tutaj: http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=83%3A10-zdarzenia-indywidualne&catid=18&Itemid=99&lang=pl
|
