Szybka Ściąga:
Jak korzystać  z systemu raportowania
(dla przedstawiciela handlowego)

Raportowanie w systemie Pcgmarket wizyt handlowych jest bardzo proste, sprowadza się do 4 czynności

1. wpisanie bazy danych klientów (chyba że już baza danych jest - czynność jednorazowa), np. sklepy, apteki
2. zatargetowanie klientów którzy będą odwiedzani (czynność jednorazowa lub przynajmniej wykonywana raz na parę miesięcy)
3. ustawienie planu/trasówki (czynność regularna np. raz w tygodniu)
4. wpisywanie wizyt spontanicznych lub realizacja wizyt zaplanowanych (czynność regularna np. codziennie)

Etap1: Aby rozpocząć raportowanie, trzeba zacząć od utworzenia bazy danych.

Baza danych zawsze zaczyna się od zarejestrowania bazy placówek (sklepy, apteki, stacje benzynowe i inne psd itd.)

Instrukcja obsługi bazy placówek znajduje się tutaj:
http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=79%3A06-baza-miejsc-pracy-klientow&catid=18&Itemid=99&lang=pl

Jeżeli rozpoczynasz raportowanie w firmie która już z systemu Pcgmarket korzysta, to szanse są że baza danych jest już i albo na Twoim stanowisku są już klienci zatargetowani (ustawienia zostały przejęte po Twoim poprzedniku) albo baza jest ale musisz ją „zatargetować.

Etap2: zatargetowanie klientów

Targetowanie to procedura wyboru klientów na Twom terenie, którzy będą przez Ciebie odwiedzani. Targetowanie jest proste:

Aby zatargetować klientów (sklepy, apteki) należy wejść do Bazy Klientów i tam:

1. wybrać obszar który chcemy zatargetować (z prawej strony okna)
2. kliknąć w przycisk [Targetowanie].
3. pokaże się lista wszystkich klientów na wybranym obszarze
4. na liście która się pokazała, przy każdym z klientów, po jego lewej stronie należy zaptaszkować kwadraciki tych wpisów które chcemy mieć w targecie.
5. należy kliknąć w przycisk [Ustaw Target]
6. dokładna procedura ustawiania target jest opisana tutaj:  http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=132%3Abaza-klientow-targetowanie&catid=18%3Asystem-internetowy-www&Itemid=99&lang=pl

Etap3: planowanie wizyt (ustawianie trasówki)

Mając bazę zatargetowaną, można zacząć pracę. Praca będzie polegała na planowaniu (z reguły jest to procedura wykonywana raz w tygodniu) a potem na realizacji planu wizyt.

Aby zaplanować (wizyty planowane) należy na głównej stronie kliknąć w moduł [Planer].

Pokaże się lista wszystkich klientów z bazy, którzy są w TARGETcie (patrz targetowanie wyżej).

Aby zaplanować należy:

1. wybrać numer tygodnia który chcemy planować
2. wybrać typ zdarzeń które chcemy zaplanować (np. wizyta handlowa), opcjonalnie, wybrać potencjał lub obszar aby ograniczyć liste wynikową klientów u których wizyty chcemy zaplanować
3. kliknąć w przycisk [pokaż listę]
4. pokaże się lista wszystkich klientów u których możemy zaplanować wizyty (czyli lista klientów w targecie, ewentualnie ograniczona do obszaru jeżeli wybraliśmy obszar)
5. należy przy kliencie którego chcemy zaplanować, zaptaszkować kwadrat w kolumnie odpowiadającej dzień tygodnia planowanej wizyty (7 kolumn, poniedz-niedziela)
6. aby zapisać planowane wizyty, należy kliknąć w przycisk [generuj plan]
7. dokładny opis działania planera jest tutaj: http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=99

Etap4: Zdarzenia (realizacja zaplanowanych wizyt)

Aby zrealizować wizyty które zostały zaplanowane, należy:

1. na głównym oknie systemu kliknąć w wizytę którą chcemy realizować (prawa strona okna głównego – pokazują się na liście wizyty zaplanowane na dzień dzisiejszy oraz jutrzejszy).
2. wypełnić pozostałe szczegóły wizyty, takk jak w przypadku zdarzeń spontanicznych (z tą różnicą że nie trzeba wybierać klienta – ten już jest wybrany)
3. dokładny opis realizacji zaplanowanych wizyt znajduje się tutaj (w sekcji „Baza zdarzeń – realizacja zaplanowanej wizyty handlowej (metoda 1)” ) http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3A12-zdarzenia-handlowe&catid=18%3Asystem-internetowy-www&Itemid=99&lang=pl

W bardzo podobny sposób można wpisywać wizyty spontaniczne (czyli bez ich wczesniejszego zaplanowania).  Aby wpisać wizytę spontaniczną, należy:

1. na głównym oknie kliklnąć w moduł [Zdarzenia]
2. na module zdarzeń, należy wybrać w polu {Typ Zdarzenia} typ zdarzenia które chcemy zaraportować (np. wizyta handlowa)
3. po wyborze Typu Zdarzenia, należy kliknąć w przycisk [Zaraportuj Zdarzenie]
4. na oknie nowego zdarzenia, należy wybrać datę zdarzenia, wybrać klienta i uzupełnić resztę danych do wizyty, tak jak jest to opisane w instrukcji tutaj: http://www.pcgmarket.com/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3A12-zdarzenia-handlowe&catid=18%3Asystem-internetowy-www&Itemid=99&lang=pl